ÚvodO společnostiAktualityINSIA využívá AI přímo v YETI: technologie pomáhá, profesionál rozhoduje
INSIA využívá AI přímo v YETI: technologie pomáhá, profesionál rozhoduje
1. října 2026 | Rubriky: Aktuality
AI už není jen téma budoucnosti. V INSIA ji mají profesionálové přímo ve svém každodenním pracovním prostředí. Nový AI Asistent integrovaný do CRM YETI během několika sekund zpracuje informace, shrne komunikaci a upozorní na důležité souvislosti. Profesionálům tak šetří čas, zjednodušuje rutinní práci a dává více prostoru na to nejdůležitější – odborné poradenství a osobní péči o klienta. Rozhodování ale zůstává vždy na člověku.
AI Asistent přímo v našem CRM YETI
YETI je CRM systém, ve kterém naši profesionálové každý den pracují s klienty a smlouvami, spravují úkoly a schůzky, komunikují e-mailem a mají k dispozici všechny důležité informace pro svou práci.
Nově jim přímo v tomto prostředí pomáhá také AI Asistent. Nejde přitom jen o samostatné chatovací okno. AI Asistent je integrovaný přímo do YETI a dokáže pracovat s informacemi, které má daný profesionál k dispozici.
Může například připravit přehled klienta a jeho pojistného portfolia, shrnout důležité informace z komunikace, pomoci s přípravou e-mailu nebo upozornit na údaje, které stojí za kontrolu.
Profesionál tak nemusí postupně procházet jednotlivé části systému a skládat si celkový obraz klienta sám. AI Asistent mu nabídne přehled i konkrétní možnosti další práce. Zároveň se ho může profesionál zeptat na vlastní dotaz nebo mu zadat konkrétní požadavek podle toho, co právě potřebuje.
Pomáhá hledat informace i souvislosti
Jednou z velkých předností AI je schopnost rychle pracovat s větším množstvím informací a hledat mezi nimi souvislosti.
AI Asistent v YETI může například upozornit na starší smlouvu vhodnou k revizi, chybějící majetkové či životní pojištění nebo firmu, u které jsou evidována pouze vozidla. Dokáže hledat vazby mezi klienty, odhalit chybějící údaje nebo upozornit na oblast, které by bylo vhodné při další komunikaci s klientem věnovat pozornost.
Umí také shrnout předchozí komunikaci, vytáhnout z ní důležité informace, částky nebo termíny a připravit návrh odpovědi.
Pomáhá i při práci s produktovou dokumentací pojišťoven, která bývá velmi obsáhlá a dohledání jediného parametru může znamenat procházení několika dokumentů. Profesionál se může AI Asistenta zeptat na konkrétní vlastnost produktu a rychleji se dostat k potřebné informaci. Součástí odpovědi je také odkaz na původní zdroj, ve kterém si může vše ověřit.
AI Asistent profesionálům INSIA pomáhá rychleji se zorientovat v informacích a získat podklady pro další práci. Jejich vyhodnocení i konečné doporučení klientovi ale zůstávají vždy na profesionálovi.
Asistent navrhuje. Poradce rozhoduje.
To je jedno z nejdůležitějších pravidel, na kterých fungování AI v YETI stojí.
AI Asistent sám nerozhoduje. Může upozornit na určitou skutečnost, navrhnout další krok nebo připravit podklad. Profesionál ale jeho návrh vždy posuzuje, může si informace ověřit a rozhoduje, zda a jak je využije.
Stejný princip platí i v případech, kdy AI doporučí změnu přímo v systému – například změnu kategorie klienta či oslovení, propojení osob nebo archivaci záznamu. Kontrola zůstává na člověku – profesionál může navržený krok potvrdit, upravit nebo odmítnout.
Proto pro nás platí jednoduchý princip: AI má člověku pomáhat. Nemá ho nahrazovat.
A co klientská data?
Při využívání umělé inteligence není důležité jen to, co dokáže, ale také jak pracuje s daty. Proto jsme AI Asistenta vytvořili jako součást prostředí YETI s důrazem na ochranu klientských informací.
AI Asistent běží na vlastní infrastruktuře INSIA. Klientská data při jeho používání neopouštějí INSIA a nejsou odesílána do cloudových AI služeb třetích stran.
Zároveň platí stejná přístupová oprávnění jako v samotném CRM systému YETI. AI Asistent může pracovat pouze s informacemi, ke kterým má přístup přihlášený profesionál.
Vývoj podle potřeb poradců
AI Asistenta budeme dál rozvíjet podle reálných zkušeností našich profesionálů a situací, ve kterých jim dokáže nejvíce ušetřit čas.
Postupně by měl ještě lépe rozpoznávat důležité souvislosti a sám upozorňovat na situace, které mohou vyžadovat pozornost. Vždy ale bude platit, že profesionál musí mít možnost informaci ověřit a zachovat kontrolu nad dalším postupem.
Méně rutiny, více času na klienta
Smyslem AI Asistenta není nahradit osobní kontakt mezi profesionálem a klientem. Právě naopak.
Technologie zvládne část rutiny, výrazně usnadní přípravu podkladů, komunikaci nebo kontrolu dat, rychle projde velké množství informací a upozorní na to, co stojí za pozornost.
Profesionál tak získává více prostoru pro odborné posouzení konkrétní situace a osobní práci s klientem. Odpovědnost, odborné doporučení i konečné rozhodnutí přitom zůstávají vždy na něm.
Pokud Vás náš AI Asistent v YETI zaujal, neváhejte se nám ozvat. Rádi Vám ho blíže představíme.
Naši partneři
